3 серія

У Кіото є три типи жителів: люди, єнотовидні собаки і тенгу. Шімогамо Ясабуро — третій син родини єнотоподібних собак Шімогамо. Його батько, Соуічіро, був головою Кіотської спільноти єнотовидних собак доки його не з’їли люди-члени «Friday Club». Доглядаючи за старим тенгу, борючись з іншими єнотовидними собаками та граючи з дівчиною-екстрасенсом, Ясабуро наближається до правди про смерть свого батька.