Вона пізнала неба блакить

Студія: Aniplex, CloverWorks, Fuji TV, Toho

Дія розгортається в містечку, розташованому в горах, і зосереджується на студентці другого курсу середньої школи та починаючому музиканті Аої Айої, її старшій сестрі Акане Айой, колишньому хлопцеві Акане та гітаристі, що бореться з труднощами, Шінносуке Каномура, і Шінно, який насправді є Шінносуке 13 років тому після подорожі з минулого в сьогодення. Батьки Аої та Акане загинули внаслідок нещасного випадку 13 років тому, і Акане відмовилася її бажання поїхати до Токіо з Шінносуке та вирішила подбати про Аої. Відтоді Аой відчуває себе в боргу перед старшою сестрою. Одного разу її запрошує виступити на музичному фестивалі як сесійний музикант відомий співак енка на ім'я Данкічі. У той же час Шінносуке повертається до міста Аої та Акане після довгої відсутності. Потім таємничим чином з’являється Шінно, і Аой вперше закохується.