Тайтл · 2 частини

Вовча злива

ウルフズレイン

Студія: Asatsu DK, Bandai Entertainment, Bandai Visual, bones, Fuji TV

Загальновідомо, що в якомусь далекому майбутньому всі вовки вимерли протягом 200 років. Однак, здається, це неправда, оскільки вовки не зникли, а набули людської форми. Кіба, самотній вовк, блукає містом, намагаючись понюхати Місячні Квіти, які повинні привести до раю того, хто йде за ароматом. Джерелом запаху є Чеза, дівчина, яка спить у лабораторії в стані, схожому на призупиненому стані. Вона і вовки тягнеться один до одного, а і Кіба сподівається знайти рай, коли знайде джерело аромату Місячних квітів. Однак, як тільки Кіба знаходить Чезу, її викрадає таємнича особа на ім'я Дарсія, і його пошуки починаються заново. Перш ніж покинути місто, він зустрічає 3 інших вовків, Цуме, Хіге та Тобое. Усі чотири вовки мають дуже різні характери та ідеї, і їх дружелюбність один до одного є дещо грубою. Однак незабаром вони об’єднуються, щоб продовжити пошуки раю.