Тайтл · 4 частини

Сміх під захмареним небом

曇天に笑う

Студія: BLADE, Doga Kobo, Funimation, Nippon Television Network, Production I.G, Shouchiku, VAP, WIT STUDIO

Коли мечі були заборонені в епоху Мейдзі, могутні самураї почали зникати. Ті, хто відкинув заборону, збунтувалися, спричинивши заворушення по всьому селу. Щоб боротися з цією злочинною діяльністю, була побудована в’язниця на озері, яку неможливо уникнути. Трьом молодим чоловікам, які походили з роду Кумо, було доручено доставити злочинців до місця ув’язнення, але хіба їхня місія може бути більшою?