Лоуренс — мандрівний торговець, який продає різні товари з воза, запряженого кіньми. Одного разу він приїжджає в село і зустрічає красиву дівчину з вухами і хвостом тварини! Її звуть Холо Мудра вовчиця, і вона приносить рясні врожаї. Вона хоче повернутися на батьківщину, і Лоуренс пропонує її взяти. Тепер колись самотній торговець і колись самотній мудрий вовк починають свою подорож на північ.
