Другий сезон Yofukashi no Uta. Ко долає свою плутанину щодо того, щоб стати вампіром, і вирішує «подобатися» Назуні, а Назуна вирішує змусити Ко «закохатися» в неї. Не розуміючи, що таке "кохання", вони проводять ночі разом у нестямі. Тим часом детектив Угуісу Анко наближається до свого плану вбити вампірів, а не лише Назуну. Вампір Слабкість "усе, до чого вони були прив'язані, коли були людьми", тому всі вони намагаються позбутися цієї слабкості, поки не пізно. Але Назуна не пам'ятає свого людського життя. Яке приховане минуле Назуни? Чому Анко почала вбивати вампірів? І який «секрет» поділяють Назуна та Анко? Для Ко, Назуни, Анко весела «пізня ніч» на цьому не закінчується... починається нова «ніч»!
