Другий сезон Tsue to Tsurugi no Wistoria. Вілл, студент магічної академії, який не вміє користуватися магією, прагне приєднатися до вищого класу магів, Магії Вандер, щоб виконати обіцянку, дану своїй подрузі дитинства Ельфарії. Володіючи мечем замість чарівної палички, його здібності повільно розпізнаються в академії. Під час навчання у підземеллі Praxis для всіх студентів, яке він проводить разом із Ліганною та іншими кращими студентами свого року, вони потрапляють у засідку таємничого мага. Незважаючи на те, що їм ледве вдається вижити разом, вони складають вихідний іспит. Чи зможе Вілл дістатися до дівчини, яка чекає на нього у вежі?
