Сае Івата, трохи жорсткіша за звичайну дівчинку, закохується в ніжну посмішку Кукі Камісіро, делікатного хлопчика, ще в початковій школі. До того часу, коли вони вступають до молодшої школи, Куокі виросла в чарівного та популярного підлітка, який тепер почувається недосяжним. Коли їх разом призначають до комітету спортивного фестивалю, довго приховане перше кохання Сае знову починає хвилюватися.