Після закінчення середньої школи Нацуко Хіросе починає кар'єру аніматора. Її талант швидко розквітає, і вона миттєво дебютує як режисер. Її перше аніме стає величезним хітом, викликаючи соціальний феномен і заробляючи їй визнання як перспективного геніального режисера r. Її наступним проектом стане романтична комедія на тему першого кохання! Однак, сама ніколи не була закохана, Нацуко намагається зрозуміти концепцію першого кохання, і в результаті вона не може створити розкадровку, через що виробництво фільму зупинилося.