Другий сезон Mahouka Koukou no Rettousei. Однокласниця Міюкі Шиби, Кітаяма Шизуку, їде вчитися за кордон. Для чарівників це зазвичай неможливо, оскільки дозволити гени того, хто може використовувати магію за межі рідної країни, рівносильно відмові від національних таємниць. Але це допускається в одному випадку, напр змінити програми. Ось як Анджеліна Кудо Шилдс, відома як Ліна, прибула до Японії з USNA, щоб навчатися у First High. Приблизно в той час, коли Ліна прибула до Японії, маги почали зазнавати нападів таємничої істоти, яка залишає своїх жертв без крові. Чи зможуть Тацуя та Міюкі Шиба дізнатися особу «Вампіра»?
