Під час тривалої громадянської війни, у якій протистояли Північ проти Півдня, чисельно переважаючі сіверяни використовували темну магію, щоб створити жахливих суперсолдат, яких називали Втіленими. Тепер, коли війна закінчилася, ці священні звірі повинні навчитися прокладати собі шлях у мирі повне суспільство або зіткнутися зі смертю від рук мисливця на звірів. Ненсі Шал Бенкрофт, дочка Втіленого, сама починає полювати на мисливця. Але як тільки вона наздожене свою видобуток, вона дізнається сувору правду про життя цих священних звірів.
