Час йде. Прокляття, накладене на Елізабет, уб'є її за кілька днів. Щоб зняти прокляття, Меліодас і Бан вирушили до Царства Демонів, щоб кинути виклик батькові Меліодаса, Королю Демонів. Тим часом, Мер Лін, Есканор і архангел Людоціель збираються вбити брата Меліодаса Зельдріса. В іншому місці інший брат Меліодаса Естаросса викрав Елізабет, і врятувати її випадає Кінгу, Діані, Гаутеру та Хоку.