Зустрічайте Альто, нещасного студента Королівської магічної академії Ортіджі, чиї успіхи залишають бажати кращого. Замість того, щоб застосувати більш розумний підхід до збереження своїх оцінок перед випускним, Альто вирішує запросити допомогу з іншого світу. Лише після того, як h і дізнайся, що він зв’язав легендарну дияволицю Вермейль на службу як свого фамільяра! Але хоча Вермей є могутнім союзником, який обов’язково змінить його оцінки, її магію можна поповнити лише поцілунком, і це змушує все піти до біса з ревнивою подругою дитинства Альто, Лілією.
