Хоча короткозорість Дзіро Горікоші не дозволяє йому стати пілотом, він покидає рідне місто, щоб вивчати авіаційну інженерію в Токійському Імператорському університеті з однією простою метою: проектувати та будувати літаки, як його герой, італійський піонер літакобудування Джованні Баттіста Капроні. Його прибуття Вал у столиці збігається з Великим землетрусом Канто 1923 року, під час якого він рятує служницю, яка обслуговує сім'ю молодої дівчини на ім'я Наоко Сатомі; ця катастрофічна подія знаменує початок більш ніж двох десятиліть соціальних хвилювань і нездужань, які призвели до остаточної капітуляції Японії у Другій світовій війні.
