Рік 2046. Детектива Росса Сілібуса відправляють на Марс, коли в його польоті вбивають кантрі-співака. Справу ускладнює те, що співак є «третім» – роботом, який виглядає та почувається як людина. Силібу s співпрацює з Армітажем — красивою жінкою-поліцейським із поганим ставленням. Розслідуючи вбивство співачки та інших жінок на Марсі, вони виявляють змову, яка може вбити їх обох марсіанським урядом.
