Після героїчних дій Сайто у війні з Альбіоном у другому сезоні Сайто та & Луїза повертається до Трістейна лише для того, щоб мати руни, які зв’язують Сайто та Луїза зникає. Saito & Луїза бореться з відносини, які більше не визначаються як Master & Знайомі, оскільки вони шукають ельфа, який має силу повертати мертвих до життя, і може тримати ключ до розуміння втрати Сайто сили Гандальфра.
