Розносник Крафт Лоуренс мандрує світом, продаючи всілякі речі. Відвідавши село, він виявляє сплячу дівчину під шкурами у своєму возі. У неї вовчі вуха і хвіст. Дівчина-вовчиця пояснює, що її назвали «богом», але це її ім’я це Holo і нічого більше. Лоуренс трохи дражнить дівчину, але, почувши її історію, він зворушений і вирішує супроводжувати її далі на північ. У своїх подорожах вони переживають багато пригод, часто потрапляючи в біду, але зв'язок між ними міцніє.
