В Англії кінця дев’ятнадцятого століття цирк «Ноїв ковчег» оживляє Лондон своєю величчю та вражаючими трюками. Однак діти таємничим чином зникають з міста, що відповідає переміщенню трупи. Потім королева посилає свого горезвісного сторожового пса Сіеля Фантомхайва на розслідування місія з пошуку зниклих дітей. Сіель і його дворецький-демон Себастьян Міхаеліс проникають у цирк під виглядом членів команди, щоб вивчити та, можливо, розкрити його прихований мотив. Ця арка відразу слідує за аркою змагання Каррі в манзі, яка закінчилася в епізоді 15 першого сезону аніме.
